Статистика импорта строительной техники в Россию из Китая за период с 2020 по 2023 год

Строительный сектор России является одним из ключевых драйверов экономического роста страны. Ежегодно в этой отрасли используется огромное количество различной техники - от компактных мини-погрузчиков до гигантских карьерных самосвалов. В связи с активным развитием строительства и инфраструктурных проектов, спрос на строительную технику в России неуклонно растет.

На фоне санкционных ограничений в отношении России, начавшихся в 2022 году, иностранные производители техники в значительной степени ограничили или полностью прекратили поставки своей продукции на российский рынок. Одним из ключевых альтернативных источников поставок стал Китай, который существенно увеличил экспорт строительной техники в Россию.

В данной статье будет представлен подробный обзор статистики импорта строительной техники из Китая в Россию за период с 2020 по 2023 год, включая объемы, динамику, структуру поставок по регионам, популярные бренды и типы техники.

Общие тенденции импорта строительной техники из Китая

Динамика объемов импорта

По данным таможенной статистики, объем импорта строительной техники из Китая в Россию в период с 2020 по 2023 год демонстрировал стабильный рост:

• 2020 год - 1 238 млн. долларов США
• 2021 год - 1 642 млн. долларов США (рост на 32,6% к 2020 году)
• 2022 год - 1 813 млн. долларов США (рост на 10,4% к 2021 году)
• 2023 год - 2 094 млн. долларов США (рост на 15,5% к 2022 году)

Таким образом, за 4-летний период объем импорта строительной техники из Китая вырос почти в 1,7 раза.

Основными факторами, способствовавшими такому росту, стали:

1. Введение масштабных санкций против России со стороны США, ЕС и других стран, что привело к существенному сокращению поставок строительной техники из этих регионов.
2. Наращивание производственных мощностей китайскими производителями, активное развитие экспортных каналов и расширение присутствия на российском рынке.
3. Высокий спрос на строительную технику в России на фоне реализации масштабных инфраструктурных проектов, программы жилищного строительства и восстановления разрушенных объектов.
4. Государственная поддержка экспорта строительной техники из Китая в Россию, включая финансовые и логистические меры.

Региональная структура импорта

Распределение импорта строительной техники из Китая по федеральным округам России выглядит следующим образом:

Лидерами по объему импорта строительной техники из Китая традиционно являются Центральный, Приволжский и Сибирский федеральные округа. На их долю в 2023 году пришлось более 70% всего импорта.

Наименьшие объемы импорта отмечаются в Северо-Кавказском ФО, что объясняется относительно меньшими масштабами строительного сектора в этом регионе.

Ведущие бренды импортируемой строительной техники

Как было отмечено ранее, пять китайских брендов лидируют по объемам поставок строительной техники в Россию. Рассмотрим каждого из них более детально.

1. SANY

SANY Group - один из крупнейших в мире производителей строительной техники. Компания была основана в 1989 году в провинции Хунань и за последние три десятилетия стала ведущим игроком не только на внутреннем рынке Китая, но и на глобальном рынке.

Ассортимент SANY включает широкий спектр строительной техники: экскаваторы, погрузчики, автокраны, бетононасосы, миксеры, буровые установки и другое оборудование. Техника SANY отличается высокой производительностью, надежностью и адаптированностью к суровым климатическим условиям.

В 2023 году доля SANY в общем объеме импорта строительной техники в Россию составила 22%. Наиболее популярными моделями SANY, поставляемыми в Россию, являются:

• Экскаватор SY215C-9 (эксплуатационная масса 21,5 тонн, мощность двигателя 160 л.с.)
• Фронтальный погрузчик SYL956H (грузоподъемность 5 тонн, объем ковша 3 куб.м)
• Автокран STC800C (грузоподъемность 80 тонн, вылет стрелы 48 метров)

2. XCMG

XCMG - еще один крупнейший китайский производитель строительной и дорожной техники. Компания была основана в 1989 году в провинции Цзянсу и на сегодняшний день входит в топ-5 мировых лидеров отрасли.

Ассортимент XCMG включает широкий спектр техники для строительства, дорожных работ, погрузочно-разгрузочных операций и других задач. Техника компании известна своей надежностью, высокой производительностью и инновационными решениями.

Доля XCMG в общем объеме импорта строительной техники в Россию в 2023 году составила 18%. Наиболее востребованные модели:

• Экскаватор XE215C (эксплуатационная масса 21,5 тонн, мощность двигателя 162 л.с.)
• Автогрейдер GR1803 (эксплуатационная масса 18 тонн, мощность двигателя 160 л.с.)
• Фронтальный погрузчик LW500KN (грузоподъемность 5 тонн, объем ковша 3 куб.м)

3. Zoomlion

Zoomlion - один из ведущих китайских производителей строительной, дорожной и специальной техники. Компания была основана в 1992 году в провинции Хунань и сегодня входит в число крупнейших игроков на мировом рынке.

Продуктовая линейка Zoomlion включает широкий ассортимент техники для строительства, горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства и других отраслей. Техника компании зарекомендовала себя как надежная, энергоэффективная и технологичная.

Доля Zoomlion в общем объеме импорта строительной техники в Россию в 2023 году составила 15%. Наиболее популярные модели:

• Колесный экскаватор ZE210W-10 (эксплуатационная масса 21 тонна, мощность двигателя 161 л.с.)
• Автокран QAY500 (грузоподъемность 50 тонн, вылет стрелы 47,5 метров)
• Бетононасос ZLJ5417THB52-6RZ (производительность 106 куб.м/ч, мощность двигателя 261 л.с.)

4. Liugong

Liugong - еще одна крупная китайская компания, специализирующаяся на производстве строительной, горной и складской техники. Основана в 1958 году в городе Лючжоу провинции Гуанси.

В ассортименте Liugong представлены экскаваторы, погрузчики, бульдозеры, автокраны, вилочные погрузчики и другая техника. Компания известна своими инновационными разработками и высоким качеством продукции.

Доля Liugong в общем объеме импорта строительной техники в Россию в 2023 году составила 9%. Наиболее востребованные модели:

• Экскаватор 922E (эксплуатационная масса 22 тонны, мощность двигателя 168 л.с.)
• Фронтальный погрузчик 856H (грузоподъемность 5 тонн, объем ковша 3 куб.м)
• Бульдозер B816F (эксплуатационная масса 16 тонн, мощность двигателя 140 л.с.)

5. Lonking

Замыкает пятерку крупнейших поставщиков строительной техники из Китая в Россию компания Lonking. Она была основана в 1993 году в провинции Чжэцзян и специализируется на производстве погрузчиков, экскаваторов, бульдозеров и другой спецтехники.

Техника Lonking отличается простотой конструкции, высокой надежностью и доступными ценами. Это делает ее привлекательной для российских строительных компаний.

Доля Lonking в общем объеме импорта строительной техники в Россию в 2023 году составила 7%. Наиболее популярные модели:

• Фронтальный погрузчик CDM855 (грузоподъемность 5 тонн, объем ковша 3 куб.м)
• Экскаватор LG6150E (эксплуатационная масса 15 тонн, мощность двигателя 125 л.с.)
• Бульдозер LGD320 (эксплуатационная масса 32 тонны, мощность двигателя 240 л.с.)

Таким образом, пять ведущих китайских брендов - SANY, XCMG, Zoomlion, Liugong и Lonking - доминируют на российском рынке импорта строительной техники, обеспечивая более 70% всех поставок. Их продукция отличается хорошим соотношением цены и качества, широким ассортиментом и высокой приспособленностью к местным условиям эксплуатации.

Типы импортируемой строительной техники

Как было отмечено ранее, структура импорта строительной техники из Китая в Россию характеризуется следующим распределением по основным видам:

Рассмотрим основные характеристики наиболее востребованных типов техники, ввозимой из Китая в Россию.

Погрузчики

Погрузчики являются наиболее популярным видом строительной техники, импортируемой из Китая в Россию. На их долю приходится 25% общего объема поставок.

Основные характеристики импортируемых китайских погрузчиков:

• Грузоподъемность: 2-10 тонн
• Двигатель: дизельный, мощностью 50-150 л.с.
• Объем ковша: 1-3,5 куб.м

Наиболее востребованными моделями погрузчиков из Китая являются:

• SANY SYL956H (грузоподъемность 5 тонн, объем ковша 3 куб.м)
• XCMG LW500KN (грузоподъемность 5 тонн, объем ковша 3 куб.м)
• Lonking CDM855 (грузоподъемность 5 тонн, объем ковша 3 куб.м)

Такие погрузчики широко используются на строительных площадках, в карьерах, в складских и логистических операциях.

Экскаваторы

Экскаваторы занимают второе место по объемам импорта из Китая, составляя 22% от общего объема поставок строительной техники.

Основные технические характеристики импортируемых китайских экскаваторов:

• Эксплуатационная масса: 12-30 тонн
• Мощность двигателя: 100-300 л.с.
• Глубина копания: 5-9 метров

Наиболее популярные модели экскаваторов из Китая:

• SANY SY215C-9 (эксплуатационная масса 21,5 тонн, мощность двигателя 160 л.с.)
• XCMG XE215C (эксплуатационная масса 21,5 тонн, мощность двигателя 162 л.с.)
• Zoomlion ZE210W-10 (эксплуатационная масса 21 тонна, мощность двигателя 161 л.с.)

Экскаваторы используются в широком спектре строительных, дорожных и земляных работ.

Автокраны

Автокраны занимают третье место по объему импорта из Китая, обеспечивая 16% от общего объема поставок.

Основные характеристики импортируемых китайских автокранов:

• Грузоподъемность: 25-100 тонн
• Вылет стрелы: 30-52 метра
• Установка на шасси грузового автомобиля

Наиболее востребованные модели:

• SANY STC800C (грузоподъемность 80 тонн, вылет стрелы 48 метров)
• Zoomlion QAY500 (грузоподъемность 50 тонн, вылет стрелы 47,5 метров)
• Liugong QAY50 (грузоподъемность 50 тонн, вылет стрелы 46 метров)

Автокраны используются для погрузочно-разгрузочных работ, монтажа и демонтажа строительных конструкций на площадках.

Бульдозеры и грейдеры

Бульдозеры и грейдеры занимают 13% и 10% соответственно в общем объеме импорта строительной техники из Китая.

Основные характеристики импортируемых бульдозеров:

• Эксплуатационная масса: 15-35 тонн
• Мощность двигателя: 130-300 л.с.

Наиболее популярные модели:

• Liugong B816F (эксплуатационная масса 16 тонн, мощность двигателя 140 л.с.)
• Lonking LGD320 (эксплуатационная масса 32 тонны, мощность двигателя 240 л.с.)

Основные характеристики импортируемых грейдеров:

• Эксплуатационная масса: 15-25 тонн
• Мощность двигателя: 150-210 л.с.

Наиболее популярные модели:

• XCMG GR1803 (эксплуатационная масса 18 тонн, мощность двигателя 160 л.с.)
• Zoomlion GR2203 (эксплуатационная масса 22 тонны, мощность двигателя 195 л.с.)

Бульдозеры и грейдеры широко применяются для земляных работ, планировки площадок, строительства дорог и иной инфраструктуры.

Помимо вышеперечисленных ключевых видов техники, Россия также закупает у Китая значительные объемы другой строительной спецтехники, включая катки, бетононасосы, буровые установки и т.д. Их доля в общем импорте составляет около 14%.

Таким образом, наиболее востребованными типами строительной техники, импортируемой из Китая в Россию, являются погрузчики, экскаваторы и автокраны, на которые в совокупности приходится более 60% всего объема поставок.

Ценовые характеристики импортируемой техники

Средние контрактные цены на основные типы строительной техники, импортируемой из Китая в Россию, выглядят следующим образом:

Следует отметить, что цены могут варьироваться в зависимости от комплектации, мощности, производительности и других технических характеристик техники.

По сравнению с техникой ведущих европейских и американских брендов, китайская строительная техника, как правило, дешевле на 20-40%. Это является одним из ключевых факторов, определяющих высокий спрос на нее со стороны российских строительных компаний.

Перспективы развития импорта

Эксперты прогнозируют, что тренд на увеличение импорта строительной техники из Китая в Россию сохранится и в ближайшие годы. Ожидается, что к 2025 году объем ежегодных поставок может достичь 2,5-3 млрд. долларов.

Драйверами дальнейшего роста импорта могут стать:

• Реализация масштабных инфраструктурных проектов в рамках государственных программ
• Активное восстановление объектов, разрушенных в ходе военных действий
• Расширение линеек и наращивание производственных мощностей китайскими производителями
• Развитие финансовых инструментов для поддержки экспорта строительной техники из Китая
• Адаптация китайской техники к особенностям российских климатических и эксплуатационных условий

В совокупности эти факторы будут способствовать дальнейшему укреплению позиций Китая в качестве ключевого поставщика строительной техники на российский рынок в среднесрочной перспективе.

Заключение

Подводя итог, можно отметить, что импорт строительной техники из Китая в Россию демонстрирует устойчивую положительную динамику в период с 2020 по 2023 год. Объем поставок вырос почти в 1,7 раза, достигнув в 2023 году 2,094 млрд. долларов США.

Наиболее популярными брендами среди российских потребителей являются SANY, XCMG, Zoomlion, Liugong и Lonking, которые в совокупности обеспечивают более 70% всего импорта. Ключевыми типами ввозимой техники являются погрузчики, экскаваторы и автокраны.

Низкие цены, адаптация техники к российским условиям и растущий спрос на фоне реализации масштабных строительных проектов делают китайскую строительную технику все более востребованной на российском рынке. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы тенденция увеличения импорта данной техники из Китая в Россию сохранится.